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兩年巨虧1000多億,管理費倒收116億!“上海灘公募一哥”翻車了

linbin123456 06-19 26
兩年巨虧1000多億,管理費倒收116億!“上海灘公募一哥”翻車了摘要: 兩年巨虧1000多億,管理費倒收116億!“上海灘公募一哥”翻車了要說公募“造星”運動,有“上海灘公募一哥”之稱的富國基金,那是跑得相當快。這不,今年又把圓信永豐昔日的扛把子范妍挖...
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兩年巨虧1000多億,管理費倒收116億!“上海灘公募一哥”翻車了
要說公募“造星”運動,有“上海灘公募一哥”之稱的富國基金,那是跑得相當快。這不,今年又把圓信永豐昔日的扛把子范妍挖來了。
造星、造星,既然所造的基金經理赫赫有名,按理說,業績也不會差到哪去,太差了,畢竟面子上掛不住。但偏偏,近兩年,富國基金的明星基金經理們幾乎業績都翻車了。
數據統計顯示,最近兩年,富國基金旗下的基金產品一共巨虧1000多億,甚至連富國基金的頂流朱少醒都沒撐住。但公司呢,卻毫不手軟地收了基民116億元的管理費。
也難怪今年的3·15,有自媒體把富國基金列入3·15曝光名單,呼吁保護投資者權益。如此氣急敗壞,難道也被富國基金狠狠地坑過一把?
01 虧了基民,富了自己
作為國內首批成立的十家基金公司之一,富國基金算得上行業的“老大哥”之一,因為總部為上海,江湖人送外號“上海灘公募一哥”。
從規模來看,目前,富國基金管理規模超9000億元,基金數量超過630只,也絕對配得上“上海灘公募一哥”的稱號。
但富國基金近兩年的業績,卻讓不少基民恨得咬牙切齒。
2023年,富國基金旗下虧損超過5億元的產品達到13只。
Wind數據顯示,2023年,富國基金旗下基金產品合計虧損247億元。更此前的2022年,富國基金旗下產品合計虧損高達785億元。也就是說,最近兩年,富國基金旗下產品的虧損加起來有1032億元。
今年3·15,還有財經自媒體把富國基金列入曝光維權名單中,呼吁保護投資者的權益。在這篇文章中,富國基金旗下有32只產品成立以來虧損超過30%,2只產品虧損超過50%。
如今快三個月過去了,富國基金的表現似乎更糟了。據私募排排網顯示,截至2024年6月12日,富國基金旗下有46只產品成立以來虧損超過加30%,7只產品虧損超過50%。
相較3個月前的數據,成立以來虧損超過30%的產品增加了14只,虧損超50%的產品又新增了5只。
不過虧了基民這么多錢,富國基金的管理費可一點沒少收。
Wind數據顯示,2023年,富國基金收取管理費54.7億元。而此前的2022年,富國基金收取管理費61.7億元。加在一起,兩年總計收取管理費超過116億元。
此外,東財choice數據顯示,2014年-2023年的十年里,富國基金旗下產品的利潤總額為294.3億元,但同期富國基金收取的管理費總額卻高達309.63億元,比基民們賺的還多。
也就是說,過去十年,基民們通過富國基金每賺100元,富國基金就可以收取105.21元的管理費。
再來細看富國基金產品歷年來的利潤和管理費,可以發現,在過去兩年產品利潤巨額虧損的同時,富國基金的管理費相較此前卻并沒有太大變化。那叫一個旱澇保收啊。
不過對基民來說,這就非常不爽了:憑啥產品虧成這樣,富國基金還能收取這么高的管理費?
02 挖角明星經理“救火”
而在持續虧損下,富國基金的選擇,竟然是——請外援!
僅最近,富國基金就挖來了前圓信永豐基金副總經理、基金經理范妍。范妍幾乎是圓信永豐的半壁江山。Wind數據顯示,截至2023年末,圓信永豐基金管理規模383.39億元,非貨管理規模為351.52億元,主動權益基金總規模為190.70億元。其中范妍管理規模為170.09億元,占據公司管理規模的44%,占公司主動權益基金規模近90%。
在范妍之前,富國基金還挖來了前中銀證券的白冰洋。
據萬得基金研究院表示,“長期來看,女性基金經理在資產配置和收益增強方面具有優勢?!睆倪@個角度來看,富國基金又挖來范妍、白冰洋兩位女性明星基金經理,其中的“救火”意味更加突出。
值得注意的是,最近幾年,富國基金挖來的明星基金經理不在少數。有媒體統計,最近幾年富國基金先后從匯豐晉信、交銀施羅德、大成基金等機構,挖來了曹晉、曹文俊、謝家樂等10多員大將。
拼命從其他機構挖來明星經理,不少圍觀群眾疑惑了:富國基金這是沒能人了嗎?
并非如此。富國基金其實并不缺明星經理。2022年的時候,富國基金制作了一個名為《富國權益中生代》的宣傳視頻,24位知名基金經理被分為價值組、成長組、穩健組、行業組、海外組……那叫一個群星薈萃。
其中富國老將朱少醒更曾以富國天惠成長這一只基金,“15年超20倍”聞名業界。他也憑借這只基金,先后8次獲得金?;?、明星基金經理等獎項。尤其是其長期持有優質股票,以及長期管理單一產品的專注,讓他有了“公募巴菲特”之稱。
但這個富國基金“頂流”,近幾年也遭遇滑鐵盧。
天天基金顯示,截至2024年6月12日,富國天惠成長混合A/B近3年凈值下跌了32.15%,跑輸滬深300,在同類的1943只基金中排在第875位,處于中等位置。
該基金的總規模近幾年也在持續下降。2021年第二季度時,其規模最高為445.56億,而到2024年第一季度,規模已經降到277.2億元,降幅高達37.78%。
富國基金的當家花旦,“消費女神”王園園,業績表現也同樣談不上好。
截至6月12日,其代表產品富國消費主題混合A和富國價值創造混合A,兩只產品近三年的收益率分別為-27.22%和-30.61%。其在管總規模也由2022年第二季度巔峰時期的253.01億降到了2024年第一季度的163.73億,降幅超過了35%。
不少沖著富國基金明星經理高收益業績去的基民,在買了之后發現,自己的資產反而在不斷縮水,而且還要掏出不菲的管理費用給基金公司。簡直是慘上加慘。
03 風控薄弱,亟待解決
上述產品業績不佳,很大程度是基金經理的操作不當導致的。
如朱少醒管理的富國天惠成長,高位建倉韋爾股份、藥明康德、國瓷材料等股票,但隨著這些股票的股價下跌,朱少醒并沒有第一時間止損。
再比如畢天宇,以其管理的富國天博創新主題為例,早在2018年底國瓷材料和東方雨虹就已經成為了其前兩大重倉股,在近幾年股價回落時,畢天宇不斷加倉,導致前期積累的利潤被快速吞噬,從而導致虧損。
還有更為激進的李元博,其掌舵的富國創新趨勢高位建倉和頻繁交易,近年來,該基金的換手率均在350%以上,2022年甚至曾超過500%。
除富國創新趨勢之外,其管理的產品表現均是不佳。截至6月12日,近兩年來5只產品收益率跌幅均超過30%,其中富國創新趨勢收益率跌幅更是達到38.77%。
除了基金經理的不當操作之外,產品踩雷也同樣反映了富國基金的風控問題。
2023年10月,浙江國祥IPO事件,以及今年前不久曝出財務造假被ST的中泰化學,這兩個大雷,都被富國基金都一一踩中。前者是富國基金以高出發行價18.6%的高價參與其打新;后者是富國基金旗下12個產品一度持有,截至2023年底,富國基金管理的12只產品共持有中泰化學2759.72萬股,市值達到1.68億元。
其中,2023年第三季度,富國基金旗下的富國興遠優選12個月持有混合型A,在中泰化學股價長期持續下跌,2023年每個季度都在虧損,全年巨虧28.65億的情況下逆勢買入,持有1690萬股,一度成為中泰化學第七大股東。截至今年一季度,該基金仍持有ST中泰1523萬股。
此外,富國興享回報6個月持有期混合A、富國穩健添利債券A目前也持倉中泰化學,分別持股60.63萬股和27萬股。
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作者:linbin123456本文地址:http://www.carriebloomwood.com/zhengxinxintuo/106276.html發布于 06-19
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