本文作者:linbin123456

提醒一下風險

linbin123456 04-28 34
提醒一下風險摘要: 提醒一下風險前幾天(4月23日),歐盟委員會跑出來說,自己突擊檢查了中企在歐洲的辦公室。主要是想調查這些公司是不是收了咱政府給的補貼。這種突擊檢查影響還挺不好的,畢竟直接影響企業的...
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提醒一下風險
前幾天(4月23日),歐盟委員會跑出來說,自己突擊檢查了中企在歐洲的辦公室。
主要是想調查這些公司是不是收了咱政府給的補貼。
這種突擊檢查影響還挺不好的,畢竟直接影響企業的正常經營。
而且如果針對某個特定國家,其實也變成了政治play的一環。
其實去年9月份歐盟就說要對咱的電動車發起反補貼調查了,所以這個風險倒是已經被市場price in了。
主要是今天我還看到了另一個新聞,歐洲似乎又打算拿新疆說事,說不定對中國車企會帶來另一個風險(本文第二部分)。
所以今天打算聊兩句。
今天我會回答這些問題——
咱新能源車出口真的那么猛嗎?
很多人說咱新能源車出口全靠特斯拉上海工廠,本土牌子在歐美不受待見,是真的嗎?
接下來這個賽道還有哪些風險?
Part 1 咱真的很猛嗎?
汽車行業,咱還真是挺猛的——
畢竟去年中國首次超過日本,成為世界第一的汽車出口國。
不過這個「世界第一」其實有點運氣成分在——
根據中汽協的報告,前三個季度的出口汽車里頭,大部分都是出口給俄羅斯和墨西哥的(大部分是燃油車)。
這主要是因為歐美對俄羅斯搞制裁,影響了歐美日韓車企的供應鏈,所以中國車企才接下了這潑天的富貴。
Anyway,怎么說咱也是個第一。
雖然咱的汽車主要不是賣給歐洲,但畢竟汽車工業是人家的傳統強項。
咱這么秀,人家面子確實掛不住。
中國去年出口的491萬輛車里頭,有120.3萬輛是新能源汽車(中汽協口徑)。
而在電動車領域,歐洲車企連在自己地盤都不是很爭氣——
根據國際能源署的統計,本土品牌電動車的市占率從2015年的80%跌到了去年的60%。
反過來看中國的品牌,則從2015年的5%升到了去年的15%。
其中不少是靠上汽收購來的英國牌子名爵(MG),以及吉利收購來的瑞典牌子沃爾沃及其旗下的極星。
這里也說一句,之前一直有個說法是,咱的新能源車出口主要靠特斯拉的上海工廠。
這么說確實是夸張了,不過出口歐洲方面,咱的自有品牌的確還不是主力,主要靠的還是美系或歐系的汽車品牌在中國建的廠。
根據界面新聞的報道,2022年中國出口歐盟的電動車里頭,中國本土品牌汽車只占了四成。
不過根據歐洲交通與環境聯合會(T&E)3月份的一份報告,比亞迪等土生土長的牌子也在開始發力。
報告預計中國品牌占中國出口歐盟電動車的比例,接下來會大幅提高——
不過這個報告也是為了讓歐盟多給咱的車企加關稅(提議加25%),所以預測數據我們隨便看看就好。
Anyway,歐盟的這個反補貼調查如果真查出點什么的話,大概今年7月份開始,歐盟就會給中國制造的電動車加稅…
Part 2 還有一個風險!
今天好友小穎還給我分享了一個新聞——
歐盟議會通過了《企業可持續發展盡職調查指令》(CSDDD),還需要經過歐洲理事會的最后正式批準,但基本跑不了了。
這個法律,簡單說就是,歐盟成立的大公司(1000+員工且全球營收超4.5億歐元)或是在歐盟產生的營收超過4.5億歐元的海外公司等,需要對供應鏈上游的合作方做好盡職調查,以確保供應商里頭不能做出不利于人權和環境的事情,不然得罰全球營收的不少于5%。
而歐美嘛,只要是跟咱新疆有關的業務,就會扣上「強迫勞動」(forced labor)的帽子。
之前鬧得沸沸揚揚的「新疆棉」事件就是典型——畢竟當年老美就是讓小黑們種棉花,而剛好新疆也盛產棉花,于是這個帽子在西方媒體那邊扣得很自然。
而且你自證清白他們也不聽(當然更可能是在故意挑事)。
而在新能源車企中,有不少原材料剛好在新疆也有礦。
比如鋁(天山鋁業、新疆眾和),比如鋰(寧德時代投資的志存鋰業)。
而且這個其實很難溯源——因為這些原料開采出來后,是會混合其他來源地的材料,再一起流入到車廠里。
像是2023年德國已經推出過類似的法律(《德國供應鏈企業盡職調查義務法》),最近剛好有一個案例——
奔馳(德國車企)在美國的工廠搞了下反工會行動,結果就被美國汽車工人聯合會給告了。
如果指控成立的話,奔馳在德國的公司得被罰幾十億美金,而且還不能拿政府的訂單。
所以歐美車企在中國有工廠的話,也會擔心這方面的風險。
最直接受影響的,自然是上游的供應商。
這似乎也可以用來解釋去年10月份贛鋒鋰業奇怪的操作——
另外,按照這個邏輯,光伏可能也有類似的風險(新疆也有硅礦)。
當然,新能源車出口歐洲,還有個最大的鬼故事——「去電動化」。
畢竟歐洲的充電樁沒法像咱這種基建強國一樣,沒幾年就如雨后春筍般到處都不缺。
根據中汽協的數據,咱2.4輛車就有一個充電樁,而歐美15輛車才有一個充電樁。
想想十年前,這也是很多人不買電動車的理由。
而最近,這個鬼故事又被人提出來了——
3月初,奔馳宣布因市場對電動化需求持續低迷,將其電動化目標推遲5年。
去年11月,大眾宣布,由于歐洲市場對電動車的需求低于預期,所以暫時不就第四家電池工廠的選址作出決定。
當然,上面??這篇報道有點標題黨了。
3月份的歐洲汽車賣不動,一部分是因為季節效應,今年的復活節在3月(去年在4月),所以整個3月份歐洲新車注冊量比去年同期下降了2.8%。
而另一部分則是因為歐洲部分國家開始削減補貼,所以歐洲3月純電動汽車銷量同比下滑了11%。
還有的市場則是相反,比如意大利最近可能會出新的補貼政策,所以不少消費者倒是hold住了購買決策,導致3月份電動車銷量同比下降了34%。
不過還是有不少車企慌了。
像是特斯拉,歐洲銷量跌了35%。
主要是因為紅海局勢緊張,影響了上游零部件的交付,工廠被迫停工停產。
不知道是不是因為這個,特斯拉最近也在全球裁員——
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作者:linbin123456本文地址:http://www.carriebloomwood.com/zhengxinxintuo/103266.html發布于 04-28
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